Узнав о своём страшном диагнозе – неоперабельном раке лёгких – скромный школьный учитель химии Уолтер Уайт оказывается перед лицом суровой реальности. Его семья, включая беременную жену и сына-подростка с особыми потребностями, живёт скромно, а медицинские счета грозят полным банкротством. Осознавая, что после его смерти близкие останутся без средств к существованию, Уолтер принимает радикальное и отчаянное решение. Обладая блестящими знаниями в области химии, он решает использовать их для производства метамфетамина – кристаллического наркотика, пользующегося огромным спросом на чёрном рынке. Этот шаг становится для него не просто способом быстрого обогащения, но и попыткой взять под контроль свою судьбу, превратившись из бесправной жертвы обстоятельств в человека, диктующего свои условия жизни.
Для реализации своего рискованного плана Уолтеру нужен партнёр, знакомый с реалиями криминального мира и сбыта. Его выбор падает на Джесси Пинкмана – своего бывшего ученика, которого он когда-то с презрением выгнал со школьных занятий. Ирония судьбы заключается в том, что Джесси уже вовлечён в нелегальный бизнес и занимался варкой мета, однако недавний рейд УБН оставил его без напарника и уничтожил импровизированную лабораторию. Эта встреча двух полярно разных людей – методичного и педантичного Уайта и импульсивного, живущего одним днём Пинкмана – знаменует начало их опасного партнёрства. Вместе они создают уникальный продукт невиданной чистоты, что мгновенно привлекает внимание как мелких дилеров, так и крупных игроков преступного мира. Их путь – это постепенное погружение во тьму, где каждая сделка, каждое решение имеет тяжёлые последствия, стирая границу между необходимостью выжить и моральным падением.